فو مانچوی شرور و دختر سادیستی‌اش لین تانگ، در مخفیگاه جنگلی دورافتاده خود، سم مرگباری را کشف کرده‌اند که فقط روی مردان تاثیر می‌گذارد. فو مانچو با استفاده از کنترل ذهن، شش زن را استخدام می‌کند تا حامل «بوسه مرگ» برای هدف قرار دادن افراد کلیدی با نفوذ سیاسی باشند. این کار مانع از دخالت آن‌ها در جاه‌طلبی او برای گسترش مرگ سمی‌اش در شهرهای بزرگ جهان در جهت تسلط بر دنیا خواهد شد.